De la inversión al desarrollo productivo: el caso KIA en Pesquería, Nuevo León

Entre 2013 y 2018, Pesquería cambió de escala y reorganizó su estructura productiva. La fabricación de equipo de transporte pasó a dominar su manufactura, surgieron especializaciones vinculadas con la cadena automotriz y el municipio avanzó en complejidad económica.

En 2013, la manufactura de Pesquería empleaba a 1,321 personas. Cinco años después daba trabajo a 21,347. En el mismo periodo, su valor agregado censal bruto manufacturero pasó de 574.5 millones a 35,273.8 millones de pesos. El empleo se multiplicó por más de 16 y el valor agregado nominal por más de 61. 

Este cambio de escala ocurrió mientras el municipio se convertía en sede de una inversión automotriz de gran magnitud. En 2014, KIA anunció más de mil millones de dólares para construir en Pesquería su primera planta en México. A esa inversión se sumaban alrededor de 1,500 millones de dólares previstos por sus proveedores. La producción formal en la planta comenzó en mayo de 2016.

Lo extraordinario de estas cifras no es solamente su magnitud, sino lo que sugieren sobre la relación entre una gran inversión y el territorio que la recibe. Las plantas industriales no llegan a economías vacías: se insertan en una estructura productiva existente y pueden relacionarse con ella de maneras muy distintas. En algunos casos operan como enclaves, relativamente desconectados del tejido productivo que los rodea; en otros, establecen vínculos con su entorno y forman parte de una transformación más amplia. En ese contraste se juega una cuestión central del desarrollo regional: si la inversión externa se limita a ampliar la capacidad productiva instalada o contribuye a reconfigurar la estructura económica del territorio que la recibe.

Dos fotografías detalladas permiten seguir ese proceso. La primera corresponde a 2013, antes del anuncio de KIA; la segunda, a 2018, cuando la planta llevaba más de dos años en operación. Los Censos Económicos de 2014 y 2019 de INEGI permiten observar la transición a escala municipal y distinguir los cambios ocurridos en cada actividad industrial, muchos de los cuales se perderían en las cifras nacionales o estatales. El primer indicio de que Pesquería no solo había cambiado de escala aparece en la nueva composición de su manufactura.

_{Escala y especialización: de los minerales y metales a la cadena automotriz}

El empleo permite ver con claridad ese cambio. Entre 2013 y 2018, la manufactura de Pesquería añadió 20,026 puestos de trabajo y elevó su participación en el empleo municipal de 57.3% a 85.4%. Al mismo tiempo, cambió la actividad que concentraba el empleo manufacturero. En 2013, la fabricación de productos minerales no metálicos y las industrias metálicas básicas reunían 87.4% del empleo manufacturero. Para 2018, la fabricación de equipo de transporte empleaba por sí sola a 15,435 personas, equivalentes a 72.3% del total (véase Figura 1).

Figura 1. Población ocupada manufacturera de Pesquería, Nuevo León, 2013 y 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2014 y 2019 de INEGI.

El desplazamiento fue todavía más marcado en el valor agregado. Entre 2013 y 2018, el valor agregado censal bruto de las manufacturas aumentó en casi 34,700 millones de pesos nominales y su participación en el total municipal pasó de 82.7% a 97.4%. También cambió su origen. En 2013, los productos minerales no metálicos y las industrias metálicas básicas generaban conjuntamente 97.2% del valor agregado manufacturero. Cinco años después, la fabricación de equipo de transporte concentraba el 92.3% (véase Figura 2).

Figura 2. Valor agregado censal bruto manufacturero de Pesquería, Nuevo León, 2013 y 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2014 y 2019 de INEGI.

El relevo de la industria dominante marca una primera diferencia entre crecimiento y cambio estructural. Pesquería no solo producía más: había cambiado el tipo de actividad alrededor de la cual se organizaba su manufactura. La expansión del empleo y del valor agregado estuvo acompañada por una reconfiguración del perfil productivo municipal.

Pero el predominio de una armadora no resuelve por sí mismo la tensión planteada al inicio. Una planta de gran escala puede transformar los indicadores de un municipio y, aun así, mantener vínculos limitados con el resto de su economía. La siguiente señal debía buscarse más allá del ensamblaje: en la presencia de actividades vinculadas con los insumos y componentes que requiere la fabricación de automóviles.

Esa señal puede rastrearse en las diez actividades manufactureras con mayor peso como proveedoras de la fabricación de automóviles y camionetas. En conjunto, estas actividades representan cerca de 62% de los insumos y productos intermedios manufactureros —nacionales e importados— que adquiere esta industria.[1] La lista incluye desde motores, transmisiones y sistemas de dirección hasta asientos, piezas metálicas, autopartes de plástico y equipo eléctrico y electrónico.

Saber únicamente que estas actividades estaban presentes en Pesquería diría poco sobre la intensidad de la transformación productiva. Una misma actividad puede existir en numerosos municipios sin ocupar en ellos un lugar particularmente relevante. Para dimensionar el cambio, es necesario conocer qué proporción de los establecimientos manufactureros de Pesquería correspondía a cada actividad y compararla con la proporción observada en el país. Esa presencia relativa es la que permite identificar una especialización productiva.[2]

La comparación revela un cambio notable. En 2013, Pesquería no estaba especializada en ninguna de las diez principales actividades proveedoras de la fabricación de automóviles y camionetas. Cinco años después, se había especializado en ocho. La Figura 3 muestra cuáles adquirieron una presencia distintiva dentro de la manufactura municipal.

Figura 3. Especializaciones vinculadas con la cadena automotriz

Fuente: Elaboración propia con datos de la Matriz Insumo-Producto 2018 y 
los Censos Económicos 2014 y 2019 de INEGI.

En resumen, las cifras de empleo y valor agregado dimensionan la expansión de la manufactura; las ocho nuevas especializaciones muestran cómo cambió su composición. En 2018, el perfil productivo de Pesquería incluía actividades mecánicas, metálicas, plásticas y eléctricas vinculadas con distintos componentes de la fabricación de automóviles. El cambio estructural fue, por tanto, más amplio que el predominio alcanzado por el ensamblaje de vehículos.

Este resultado aleja a Pesquería de la imagen de una economía que permaneció intacta alrededor de una gran planta. La evidencia no permite afirmar que se hubiera formado una red local plenamente integrada de proveedores de KIA, pero sí documenta una estructura manufacturera mucho más alineada con las actividades que abastecen a la industria automotriz.

La geografía económica ha documentado que los cambios productivos de gran escala pueden rebasar los límites municipales y adquirir una dimensión regional, pues los distintos eslabones de una cadena no necesariamente se localizan en el mismo lugar. El patrón observado en Nuevo León permite apreciar esa dimensión. Entre 2013 y 2018, la nueva orientación automotriz no apareció exclusivamente en Pesquería: varias de las especializaciones identificadas en el municipio también adquirieron relevancia en otros puntos del estado.

La especialización regional en la industria automotriz

Entre 2013 y 2018, diecisiete municipios de Nuevo León adquirieron especialización en al menos una de las diez actividades que más abastecen a la fabricación de automóviles y camionetas. Pesquería reunió la combinación más amplia, con ocho actividades, seguida por Marín con cinco. Guadalupe, Monterrey y Salinas Victoria incorporaron tres cada uno, mientras que otros municipios registraron una o dos.

La Figura 4 permite observar tanto el alcance territorial del cambio como su composición. Cada círculo representa una actividad en la que el municipio adquirió especialización durante el periodo. La lectura horizontal muestra la combinación presente en cada localidad; la vertical permite identificar en cuántos municipios adquirió relevancia cada actividad.

Figura 4. Especializaciones complementarias de la cadena automotriz, 2013–2018

Fuente: Elaboración propia con datos de la Matriz Insumo-Producto 2018 y 
los Censos Económicos 2014 y 2019 de INEGI.

El principal resultado no es que varios municipios reprodujeran el perfil de Pesquería. La figura muestra una geografía de especializaciones complementarias. Mientras Pesquería concentró ocho actividades, las dos restantes adquirieron especialización en otros puntos del estado. La fabricación de carrocerías y remolques apareció en Apodaca, Ciénega de Flores, General Bravo y Santiago; los sistemas de frenos, en General Escobedo, Marín y Montemorelos. La escala regional permite ver así componentes de la estructura automotriz que no aparecen cuando la mirada se limita al municipio donde se instaló la armadora.

Las actividades tampoco alcanzaron la misma extensión territorial. Las autopartes de plástico adquirieron especialización en seis municipios, la cobertura más amplia entre las actividades analizadas. Los motores, los interiores, las transmisiones, las piezas metálicas troqueladas y las carrocerías y remolques aparecieron en cuatro. En contraste, los sistemas de dirección y suspensión se concentraron únicamente en Pesquería y Sabinas Hidalgo.

Estas diferencias son importantes porque una cadena industrial no requiere que todos sus componentes se agrupen en una sola localidad. Sus actividades pueden distribuirse entre municipios que forman parte de una misma región económica. En Nuevo León, el patrón observado entre 2013 y 2018 muestra precisamente una distribución de especializaciones: algunos municipios reunieron varias actividades, mientras que otros adquirieron relevancia en componentes específicos.

La figura no demuestra que las empresas situadas en esos municipios vendieran directamente a KIA. Las relaciones de proveeduría provienen de la estructura nacional de compras de la fabricación de automóviles y camionetas, mientras que la especialización municipal se identifica mediante la concentración relativa de establecimientos. Lo que la evidencia sí permite afirmar es que la nueva orientación automotriz tuvo una expresión territorial más amplia que Pesquería y estuvo compuesta por distintas combinaciones de actividades relacionadas.

Las especializaciones descritas hasta aquí permiten identificar qué actividades adquirieron relevancia y cómo se distribuyeron entre los municipios de Nuevo León. Sin embargo, la transformación productiva no puede entenderse únicamente a partir de cada actividad por separado. También es necesario observar cómo cambió la estructura de actividades que integraban la economía de Pesquería. La complejidad económica permite analizar esa dimensión sistémica.

Complejidad económica: diversificación y sofisticación productiva

Desde la perspectiva del desarrollo productivo, el cambio relevante no es únicamente cuánto crece una economía, sino si amplía el conjunto de actividades que puede sostener. La expansión de una gran industria puede elevar rápidamente la producción y el empleo; una transformación más profunda ocurre cuando el territorio incorpora una base productiva más diversa y sofisticada. Esa base refleja conocimientos y capacidades que pueden ampliar sus posibilidades de adaptación y diversificación.

La complejidad económica ofrece una manera de aproximarse a esa dimensión. Las capacidades productivas de un territorio no se observan directamente, pero se reflejan mediante las actividades que logra desarrollar. Una economía tiende a ser más compleja cuando reúne una mayor diversidad de actividades especializadas y cuando esas actividades son relativamente poco comunes en otros lugares.[3] En el caso de Pesquería, esta perspectiva permite pasar de las actividades automotrices analizadas individualmente a una lectura de su estructura productiva en conjunto.

Desde esta perspectiva, la transformación de Pesquería fue considerable. Entre 2013 y 2018, su índice de complejidad económica (ICE) aumentó de 1.49 a 2.28. Al mismo tiempo, el municipio pasó del lugar 220 al 102 en la clasificación nacional; esto es, avanzó 118 posiciones y pasó de ubicarse aproximadamente entre el 9% de los municipios con mayor complejidad a formar parte del 4% superior.

Figura 5. Pesquería en la clasificación nacional del ICE municipal, 2013 y 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2014 y 2019 de INEGI.

La Figura 5 sitúa el cambio de Pesquería dentro de una clasificación de más de 2,400 municipios. Las primeras posiciones permanecieron ocupadas por demarcaciones de la Ciudad de México con estructuras productivas altamente diversificadas. Pesquería todavía no formaba parte de ese grupo, pero su ascenso destaca por la magnitud del movimiento registrado en cinco años.

El avance en la clasificación significó entonces un aumento en el valor del índice, que es importante porque la posición de un municipio también depende de los movimientos de los demás. La mejora relativa coincidió, por tanto, con una estructura productiva más compleja que la observada en 2013.

El movimiento también resulta significativo dentro de Nuevo León, una entidad con municipios de larga trayectoria industrial. Pesquería pasó del lugar 15 al 10 entre los 51 municipios del estado. Monterrey y Apodaca conservaron las primeras posiciones, mientras Pesquería ingresó al grupo de los diez municipios con mayor complejidad económica de la entidad.

Figura 6. Pesquería en la clasificación estatal del ICE municipal, 2013 y 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2014 y 2019 de INEGI.

Las clasificaciones nacional y estatal muestran la misma trayectoria desde dos escalas distintas. Entre 2013 y 2018, Pesquería aumentó el valor de su ICE y mejoró su posición tanto frente al conjunto de los municipios del país como dentro de Nuevo León. El movimiento refleja una estructura económica con una mayor diversidad de actividades especializadas y con presencia en actividades relativamente menos comunes.

Este avance es relevante para el desarrollo productivo porque la complejidad económica aproxima las capacidades que un territorio puede reunir y combinar para realizar distintas actividades. La evidencia municipal para México muestra que las economías más complejas tienden a registrar mayores niveles de riqueza y crecimiento, mientras que las actividades más complejas suelen generar mayor valor agregado y remuneraciones más altas (Gómez-Zaldívar y Gómez-Zaldívar, 2023). La complejidad no es, por tanto, un indicador aislado de la estructura económica: permite aproximarse a las capacidades que sostienen la diversificación y la sofisticación productiva.

El ascenso de Pesquería adquiere importancia desde esa perspectiva. En cinco años, el municipio pasó a reunir una combinación más diversa y sofisticada de actividades y ocupó una posición considerablemente más alta en el mapa productivo de México y de Nuevo León. El cambio de escala descrito al inicio estuvo acompañado por una transformación más amplia de las capacidades productivas reflejadas en su estructura económica.

¿Qué nos enseña Pesquería para la política pública?

El caso de Pesquería no constituye una evaluación de política pública. El estudio no analiza los instrumentos utilizados para atraer la inversión ni determina qué acciones gubernamentales explican la transformación observada. No obstante, sus resultados sí permiten identificar elementos que deberían considerarse al diseñar una política de inversión orientada a impulsar el desarrollo productivo. Atraer una gran empresa y convertir su llegada en una oportunidad de transformación territorial son procesos relacionados, pero distintos.

Los anuncios de inversión suelen concentrar la atención en el capital comprometido y los empleos esperados. Son cifras importantes, pero insuficientes para identificar su potencial transformador sobre las estructuras productivas del territorio receptor. En Pesquería, el crecimiento del empleo y del valor agregado estuvo acompañado por cambios en la composición de la manufactura, la aparición de especializaciones relacionadas con la cadena automotriz, la expansión de varias de esas especializaciones hacia otros municipios de Nuevo León y un avance en complejidad económica.

Para la política pública, una primera implicación es que la atracción de inversiones debería partir de un conocimiento detallado de la estructura productiva regional. Antes de promover un territorio como destino de inversión es necesario identificar qué actividades realiza, en cuáles se encuentra especializado y qué conocimientos, tecnologías, infraestructura, trabajadores y proveedores puede ofrecer. El paso siguiente consiste en relacionar esas capacidades con los requerimientos productivos de las empresas que se busca atraer.

Esa correspondencia permite reconocer cómo puede contribuir la región a la competitividad de una empresa y, al mismo tiempo, qué inversiones tienen mayores posibilidades de articularse con su economía. Las capacidades existentes se convierten así en parte de una estrategia de atracción más selectiva. Con ello, la promoción deja de descansar exclusivamente en costos, incentivos o disponibilidad de suelo —y, en el peor de los casos, en decisiones coyunturales sin sustento técnico— para apoyarse en las capacidades productivas reales del territorio.

Una segunda implicación es que el diagnóstico no debe limitarse a inventariar las capacidades ya consolidadas. También debe identificar aquellas que existen de manera incipiente, pero todavía no alcanzan la escala, calidad o productividad necesarias para responder a los requerimientos de una nueva inversión. Estas capacidades latentes representan las oportunidades más inmediatas para la política pública: se encuentran suficientemente próximas a la estructura productiva existente como para fortalecerse en el corto plazo.

El desarrollo de proveedores forma parte de esta tarea. Pesquería adquirió especialización en ocho de las diez principales actividades que abastecen a la fabricación de automóviles y camionetas. Sin embargo, las fuentes disponibles no permiten saber si los establecimientos que realizaban esas actividades vendían directamente a KIA ni si cumplían con los requisitos necesarios para incorporarse a su red de suministro. La presencia de una actividad relacionada abre una posibilidad de articulación productiva, pero no garantiza que esa relación comercial exista.

Convertir esa posibilidad en una estrategia requiere información a nivel de empresa: qué insumos demandan las grandes plantas, dónde los adquieren, qué estándares deben cumplir sus proveedores y qué obstáculos impiden que otras empresas de la región participen. Con ese diagnóstico, las intervenciones podrían concentrarse en brechas concretas de certificación, financiamiento, escala, tecnología, formación de personal o desarrollo de procesos. El propósito no sería suponer que toda actividad relacionada ya forma parte de la cadena, sino ayudar a que capacidades existentes, pero todavía insuficientes, alcancen condiciones competitivas.

Una tercera implicación consiste en reconocer las capacidades que aún no están presentes en el territorio. Algunas pueden ser necesarias para avanzar hacia segmentos de mayor valor, reducir vacíos dentro de una cadena o abrir nuevas trayectorias productivas. A diferencia de las capacidades latentes, difícilmente pueden construirse mediante programas inmediatos. Su desarrollo requiere una perspectiva de mediano y largo plazo que articule educación técnica y superior, infraestructura, investigación, innovación y formación empresarial.

Distinguir entre capacidades consolidadas, latentes y ausentes ayuda a ordenar las prioridades y los tiempos de la política pública. Las primeras permiten construir una propuesta regional para atraer inversiones compatibles con la economía existente. Las segundas pueden impulsarse en el corto plazo para ampliar la participación de empresas y trabajadores locales. Las terceras señalan las brechas cuya atención requiere inversiones sostenidas y acuerdos institucionales que trascienden la llegada de una empresa particular.

Una cuarta implicación surge de la complejidad económica. Entre 2013 y 2018, Pesquería no solo produjo más: también mejoró de manera importante su posición dentro de la estructura productiva nacional y estatal. Desde la perspectiva de la política pública, este avance plantea una pregunta de mayor alcance: ¿cómo aprovechar las capacidades incorporadas durante la transformación para ampliar las posibilidades productivas futuras del territorio?

Una estrategia de desarrollo productivo no tendría que limitarse a consolidar las actividades que ya crecieron. También podría identificar actividades relacionadas que requieran conocimientos, trabajadores, tecnologías o proveedores semejantes a los que el municipio ha comenzado a reunir. Avanzar hacia actividades cercanas a las capacidades existentes puede ofrecer una ruta más viable que intentar desarrollar sectores completamente ajenos a la trayectoria productiva del territorio.

En este contexto, el seguimiento adquiere un propósito concreto. Observar cómo evolucionan las especializaciones y la complejidad permitiría saber si las capacidades latentes se fortalecen, si comienzan a cerrarse algunas brechas y si aparecen nuevas oportunidades de diversificación. La medición no sería únicamente un ejercicio de rendición de cuentas sobre el capital invertido y los empleos creados. Funcionaría como un sistema de aprendizaje para decidir qué capacidades aprovechar, cuáles impulsar y hacia qué nuevas actividades puede avanzar la economía. La complejidad económica no prescribe por sí sola una intervención, pero ayuda a reconocer el punto de partida y las posibilidades productivas que se abren a partir de él.

La quinta implicación corresponde a la escala territorial de esta estrategia. Las especializaciones vinculadas con la industria automotriz no aparecieron únicamente en Pesquería. Entre 2013 y 2018 se distribuyeron entre distintos municipios de Nuevo León y lo hicieron de manera complementaria: mientras algunos adquirieron relevancia en motores o transmisiones, otros lo hicieron en interiores, componentes metálicos, plásticos o equipo eléctrico. El mapa de una cadena productiva no necesariamente coincide con las fronteras administrativas.

Por esa razón, el diagnóstico de capacidades tampoco debería detenerse en los límites municipales. Una capacidad consolidada en un municipio puede complementar una capacidad latente en otro; una brecha que parece insuperable desde una perspectiva local puede estar cubierta en algún punto de la región. Identificar esas relaciones permitiría construir un mapa regional de fortalezas, oportunidades y capacidades ausentes, y utilizarlo tanto para atraer inversiones como para orientar el desarrollo de proveedores y las trayectorias de diversificación.

Esta perspectiva también exige coordinación. La infraestructura, la movilidad de los trabajadores, la formación de talento, el ordenamiento territorial y el fortalecimiento de proveedores difícilmente pueden organizarse mediante estrategias municipales aisladas. Una política fragmentada podría tratar como procesos independientes actividades que, productivamente, forman parte de una misma estructura regional. El estudio no permite afirmar que existieron efectos causales de difusión entre municipios, pero sí muestra que la transformación observada tuvo una dimensión que rebasó a Pesquería y que, por tanto, requiere una mirada regional.

En conjunto, estas implicaciones sugieren una manera distinta de vincular la atracción de inversión con el desarrollo productivo. El punto de partida es reconocer las capacidades que ya existen; después, fortalecer las que pueden alcanzar condiciones competitivas en el corto plazo, construir aquellas que todavía están ausentes, identificar nuevas oportunidades de diversificación y coordinar estos esfuerzos en la escala regional donde operan las cadenas productivas.

Pesquería no ofrece una receta automática ni permite establecer qué políticas produjeron los cambios documentados, pero sí muestra por qué una estrategia de inversión no debería terminar cuando una planta comienza a operar. A partir de ese momento comienza otra tarea pública: comprender cómo evoluciona la estructura productiva y crear las condiciones para que las capacidades del territorio se traduzcan en nuevas oportunidades de desarrollo.

Epílogo: una nueva etapa para Pesquería

La historia productiva de Pesquería ha entrado en una nueva etapa. En julio de 2026, KIA anunció una inversión de 649 millones de dólares para ampliar sus operaciones y producir el EV3, el primer vehículo eléctrico de la marca fabricado en México (Presidencia de la República, 2026). La nueva línea comenzó a operar el 4 de agosto de ese año (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2026).

La inversión abre una nueva pregunta para Pesquería y para la industria de Nuevo León: ¿cómo puede la producción de vehículos eléctricos modificar las tecnologías, los componentes y las relaciones productivas que organizan la cadena automotriz? Conocer el monto invertido y los empleos anunciados permitirá dimensionar el proyecto, pero no mostrará por sí solo cómo se transforma la estructura productiva alrededor de esta nueva actividad.

Responder esa pregunta requerirá un análisis semejante al presentado en este artículo, ahora enfocado en la cadena de valor de los vehículos eléctricos. Será necesario observar qué actividades adquieren especialización, cómo se distribuyen entre los municipios de la región y si su incorporación modifica la complejidad de la economía local. Solo así podrá saberse si esta nueva etapa amplía principalmente la escala de la industria instalada o si abre otro proceso de transformación productiva en Pesquería y Nuevo León.

Sobre el estudio

Este texto presenta los principales hallazgos de Manuel Gómez-Zaldívar y Fernando Gómez-Zaldívar, “El impacto de la inversión extranjera directa sobre la transformación industrial regional: el caso de KIA en Pesquería, Nuevo León”, aceptado para publicación en el número 105 de Lecturas de Economía. El análisis utiliza los Censos Económicos 2014 y 2019, cuyos datos corresponden a 2013 y 2018. Todos los montos en pesos se presentan en valores nominales; no fueron deflactados y sus variaciones no deben interpretarse como crecimiento real.